Bankovní sektor ve střední a východní Evropě roste dvakrát rychleji, než v západní Evropě. Růst úvěrovaní je tažen lokálními depozity

V roce 2015 bylo ekonomické prostředí pro banky působící v zemích střední a východní Evropy (SVE) značně pozitivní. Až na výjimky většina zemí regionu vykazovala v roce 2015 silný růst a dokázala odolávat změnám nálady investorů v jejich pohledu na rozvíjející se trhy. To bylo spojeno zejména s jejich vysokou provázaností s eurozónou a solidními makroekonomickými základy. Bankovní sektor zůstal ve většině zemí ziskový, i když se celková úroveň zisků ve srovnání s obdobím před krizí standardizuje. Poslední bankovní studie oddělení CEE Strategic Analysis skupiny UniCredit, jež zahrnuje 13 zemí regionu střední a východní Evropy, přináší několik klíčových zjištění. Ekonomické oživení bude v budoucnu dále podporovat úvěrování, zejména v zemích, které v tomto ohledu doposud zaostávaly. Poměry nesplácených úvěrů, které jsou nyní v některých zemích vysoké, by měly klesnout.

Většina ekonomik střední a východní Evropy vykazovala v roce 2015 dynamičtější výkonnost než v předchozích letech

„Přestože rozdílnost jednotlivých zemí zůstává jednou ze základních charakteristik regionu, vnímáme v bankovním sektoru zemí střední a východní Evropy pozitivní vývoj. V některých zemích se zlepšilo poskytování úvěrů a bankovní sektory zůstaly i nadále většinou ziskové. V zemích střední a východní Evropy se prosazuje model více udržitelného financování, ve kterém se lokální depozita stávají stále důležitějším zdrojem financování,“ řekl Carlo Vivaldi, výkonný ředitel divize pro střední a východní Evropu skupiny UniCredit. „Nicméně banky musí počítat s prostředím nízkých úrokových sazeb, regulatorními tlaky, vývojem na rozvíjejících se trzích, geopolitickým napětím a dopady migrace.“

Při růstu HDP v roce 2015 v rozmezí od 0,6 % v Srbsku po 4,3 % v České republice pozorujeme ve většině zemí střední a východní Evropy větší růstovou dynamiku proti předchozím letům. Výjimkami jsou Rusko, které se muselo vyrovnávat s poklesem ceny ropy a sankcemi ze strany Evropské unie a Spojených států, a Ukrajina, která čelí ztrátě důležitých výrobních kapacit ve východní části země. Kromě toho noví členové EU ve střední Evropě (EU-CEE) dokázali v druhé polovině roku 2015 lépe odolávat změnám nálady investorů v oblasti rozvíjejících se trhů. Oblast EU-CEE navíc těžila z existujících přebytků na účtech, malých deficitů díky úspěšnému vývozu do eurozóny, nízkým cenám komodit a značným přebytkům na kapitálových účtech díky přílivu financí z fondů EU i díky výhodné monetární politice a vysoké domácí poptávce.

Poměr úvěrů k vkladům se výrazně zlepšil, úvěrování bankami bude zrychlovat

^REKLAMA

„Poskytování úvěrů bankami se v některých zemích zlepšilo, speciálně ve střední Evropě,“ konstatuje Mauro Giorgio Marrano, zástupce vedoucího úseku CEE Strategic Analysis ve skupině UniCredit. „Růstová dynamika v ostatních zemích byla slabší a v některých případech ovlivněna jednorázovými faktory. Pokud jde o úvěry domácnostem, banky stále více využívají místních měn proti úvěrům v cizích měnách, což vede

1 Zahrnuje některé země, jež se staly členy EU v letech 2004 a 2007, konkrétně Bulharsko, Českou republiku, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko. Chorvatsko do této oblasti není zahrnuto.

ke snižování rizik z minulosti.“  V minulých letech si většina místních bankovních sektorů udržela ziskovost, průměrný poměr úvěrů k vkladům se značně zlepšil ze 122 % v roce 2008 na 101 % v roce 2015.

Analytici skupiny očekávají, že ekonomické oživení podpoří další poskytování půjček, zejména v zemích, které v tomto ohledu dosud zaostávaly. Pozitivní růst HDP v kombinaci s příhodnou monetární politikou a činností zaměřenou na dodržování pravidel v zemích jako Rumunsko, Slovinsko a Maďarsko by navíc měly zmírnit zátěž z nesplácených úvěrů. Očekává se, že ziskovost bank se bude držet nad úrovní sektoru v západní Evropě.

^REKLAMA

Oblast zemí střední a východní Evropy hnacím motorem růstu pro skupinu UniCredit 

Navzdory některým výzvám se skupina UniCredit považuje za dlouhodobého strategického investora v zemích střední a východní Evropy, který usiluje o rozvoj byznysu jak s firemními tak i s privátními klienty v regionu. V zemích střední a východní Evropy, ve kterých skupina UniCredit působí, získala v roce 2015 více než 1,2 milionu nových klientů a až do roku 2018 plánuje dál každoročně zvyšovat svou klientskou základnu o další 1 milion klientů. Podle svého strategického plánu investuje skupina UniCredit 1,2 miliardy eur do digitalizace s cílem vyrovnat se jednak s novými trendy chování klientů i snižováním nákladů. Skupina předpokládá v nejbližších třech letech růst počtu uživatelů internetového bankovnictví na 10 milionů ze současných 5 milionů a na 7 milionů ze současného milionu u mobilního bankovnictví. Objem úvěrů v zemích střední a východní Evropy by podle očekávání měl do roku 2018 vzrůst o 20 miliard eur na celkových 106 miliard.

Skupina UniCredit je v zemích střední a východní Evropy bankovní skupinou číslo jedna pokud jde o síť, celková aktiva a geografickou diversifikaci. Skupina provozuje rozsáhlou síť téměř 3 100 poboček ve 13 zemích, které přináší přibližně jednu čtvrtinu jejích celkových příjmů. Skupina UniCredit v zemích střední a východní Evropy poskytuje prostřednictvím svých mezinárodních center služby více než 25 000 mezinárodních korporátních klientů. Dva ze tří mezinárodních korporátních klientů z Německa, Itálie a Rakouska působících v zemích střední a východní Evropy jsou klienty skupiny UniCredit. Díky dlouhodobým zkušenostem v oblasti správy státních i EU programů v zemích střední a východní Evropy získala skupina přes 2 miliardy eur určených na schválené projekty fondů EU a má podepsané smlouvy na další projekty v objemu 1,3 miliardy eur. Jednotlivé banky skupiny UniCredit patří v zemích svého původu mezi nejvyšší špičku.

„Široká diversifikace podle klientů, produktů a geografické polohy dělá z regionu střední a východní Evropy silného přispěvatele k finančním výsledkům skupiny UniCredit. V souvislosti s přesunem podílů v zemích střední a východní Evropy přímo pod UniCredit SpA koncem roku 2016 činíme další krok ke zjednodušení řídící struktury a efektivnějšímu řízení kapitálu a likvidity,“ říká Carlo Vivaldi, výkonný ředitel divize pro střední a východní Evropu skupiny UniCredit. „Realizujeme náš nový strategický plán a pokračujeme s investicemi do digitalizace i s využitím Big Data s cílem dál rozšiřovat naše obchodní aktivity v regionu.“