Mojmír Urbánek

Zakladatel a majitel společnosti Stone & belter.

Broker Trust jako poradenská firma

Minulý týden jsem si přečetl dva články od pana Knappa, generálního ředitele Broker Trustu. Není mi z článků jasné, jaké má Broker Trust postavení na trhu, kromě toho, že je největší. Z pozice přímé konkurence bych se chtěl dozvědět, kam firma kráčí a jaké má klienty. Jsou jimi přímo poradci nebo poradenské firmy? Jednou totiž pan Knapp mluví o jejich poradcích a jindy o poradenských firmách.

Vyšší daně jsou tady! Co nás čeká?

V posledních týdnech bylo dobré alespoň čas od času sledovat naše domácí politické dění. Ne zrovna proto, že by bylo mimořádně kultivované či méně nepřehledné než jindy, ale proto, že v příštích dnech zasáhne do životů nás všech. Nejde jen o změny v II. a III. pilíři důchodového zabezpečení. V příštím roce čekají i nové daně. Jaké to bude mít následky?

Nemějte všechna vejce v jednom košíku!

Lidová moudrost našich předků nabízí člověku modernímu často nečekaně aktuální rady. Přinejmenším v případě investování to rozhodně platí. Pokud člověk není fanatickým příznivcem hazardních her a svojí denní dávku adrenalinu hledá jinde než ve finančním světě, měl by v zacházení se svým majetkem vždy dbát opatrnosti a především znát jedno klíčové slovo: diverzifikace.

Vláda zakročí proti pseudoporadenství. Opravdu?

Statisíce občanů této země se již staly obětí pracovníka některé z poradenských firem nebo o jejich praktikách alespoň leccos slyšely. Kořeny tohoto problému je třeba hledat na počátku, kdy při náborech jsou budoucím poradcům vystavěny před očima vzdušné zámky jejich rychle nabyté profesionality a stejně rychlého, nebývalého zbohatnutí.

Mám si založit vlastní finančně poradenskou firmu?

Finanční poradce odcházející ze své původní společnosti má na výběr několik možností, co dál: Může přestat zcela pracovat ve finančním poradenství. Může si najít novou finančně poradenskou společnost. A nebo si může založit společnost vlastní. S poslední možností se váže sedm iluzí, které je třeba prohlédnout.

Nejnovější komentáře
Kam investovat?