03. 02. 2016
Subjekty:
Fincentrum & Forbes Investice roku 2015: Nejlepším fondem roku 2015 se stal
V odborném posouzení analytiků letos obstál nejlépe fond NN (L) Health Care a získal titul Fincentrum & Forbes Investice roku 2015. Fond, který investuje především do diverzifikovaného portfolia akcií a převoditelných cenných papírů emitovaných společnostmi v lékařském odvětví, dosáhl ze srovnávaných 707 fondů největšího „čistého nadvýnosu“.
Cílem každoroční analýzy domácího investičního trhu je zhodnotit tuzemské fondy objektivní, a zároveň pro běžného českého spotřebitele srozumitelnou cestou. Metodika umožňuje porovnat jednotlivé fondy mezi sebou i napříč různými kategoriemi a ukazuje spotřebitelům možnosti, jak uvažovat při zhodnocení finančních prostředků.
Výsledky v jednotlivých kategoriích Fincentrum & Forbes Investice roku 2014
|
Kategorie |
Vítězný fond |
Hrubý tříletý výnos |
Nadvýnos |
Nadvýnos / riziko |
|
Konzervativní krátkodobý fond 2015 |
Nevyhlašuje se – žádný fond neměl kladný nadvýnos |
— |
— |
— |
|
Konzervativní dluhopisový fond 2015 |
Nevyhlašuje se – žádný fond neměl kladný nadvýnos |
— |
— |
— |
|
Progresivní krátkodobý fond 2015 |
Pioneer Funds – U.S. Dollar Short-Term |
9,85 % |
6,94 % |
0,71 |
|
Progresivní dluhopisový fond 2015 |
AMUNDI FUNDS BOND EUROPE |
8,50 % |
5,38 % |
0,88 |
|
Akciový fond 2015 |
NN (L) Health Care |
30,69 % |
26,86 % |
1,73 |
|
Zajištěný fond 2015 |
Nevyhlašuje se – žádný fond neměl kladný nadvýnos |
— |
— |
— |
|
Smíšený fond 2015 |
J&T MONEY CZK |
5,03 % |
1,24 % |
1,23 |
|
Investice roku 2015 (hlavní cena) |
NN (L) Health Care |
30,69 % |
26,86 % |
1,73 |
Ve spolupráci s hlavním mediálním partnerem, magazínem Forbes, byla i letos vyhlášena Divoká karta Forbes – fond Franklin K2 Alternative Strategies Fund. Cílem Divoké karty není dát investiční doporučení, ale nabídnout další alternativu investování. Franklin K2 Alternative Strategies Fund je alternativním fondem, který usiluje o dosažení svého investičního cíle investováním svých čistých aktiv pomocí řady netradičních (alternativních) strategií, jako například Long Short Equity, Relative Value, Event Driven a Global Macro.
Metoda hodnocení podílových fondů, kterou používají odborníci v rámci Fincentrum & Forbes Investice roku, je založena na Sharpeho poměru. Vychází z tříletého průměrného ročního výnosu fondu po odečtení poplatků. Z takto vypočteného výnosu je odečtena hodnota představující bezrizikovou výnosnost. Výsledkem je tzv. „nadvýnos“, který říká, jakou přidanou hodnotu přinesl fond v porovnání s bezrizikovou investicí na finančním trhu.
Pro drobné investory je možnost jednoduše a přehledně srovnat fondy v jednotlivých kategoriích velmi důležitá. Aby bylo možné srovnat například akciové a dluhopisové fondy, je potřeba vydělit před stanovením konečného pořadí nadvýnos průměrnou volatilitou konkrétního fondu. Výsledkem je míra čistého nadvýnosu v přepočtu na jednotku celkového rizika – takzvané Sharpe ratio.
